Seeking Alpha分析师:百度核心业务强劲 合理估值

日期:2019-09-11   

  8月30日消息,近日美国知名投资网站Seeking Alpha有分析师撰文分析了百度Q2财报营收逆势上扬的表现。他指出,“百度第二季度业绩强劲,超出预期,重振市场信心。我们的估值分析显示,百度估值为650亿美元。”

  在综合分析了EPS预估值、核心业务成绩、核心资产估值等数据后,Seeking Alpha分析师指出未来百度的增长依然强劲。

  EPS预估值方面,百度第二季度非美国通用会计准则下EPS为1.47美元,比预期高出0.55美元;美国通用会计准则下EPS为0.96美元,比预期高出0.43美元。营收达38.4亿美元,比预期高出1.2亿美元。

  核心业务方面,铁算盘开奖结果!分析师表示,市场对于百度的业绩表现非常满意。百度App日活用户达1.88亿,同比增长27%,端内搜索次数同比增长超过20%,智能小程序月活用户达2.7亿,环比增长49%。

  该文还分析了包括百度每项核心资产的估值。“首先,假设百度核心业务的净利润为20亿美元(第二季度核心业务净利润为5.43亿美元),市盈率为10倍,我们保守预估,百度核心业务的估值为200亿美元”。该分析师表示,“其次,百度一直积极投资于科技行业。其主要持股,包括58%的爱奇艺股份和19%的携程旅行网股份,截至发稿前,爱奇艺和携程的市值分别为135亿美元和196亿美元,因此百度持股的估值达115亿美元。再次,截至2019年第二季度,除去约20亿美元的短期贷款、客户存款和递延收入,百度还持有180亿美元的净现金。最后是百度的自动驾驶业务,百度一直在大力投资人工智能技术,百度自动驾驶业务在中国国内排名第一。作为中国领先的自动驾驶玩家,百度自动驾驶业务估值为150亿美元,介于ArgoAI和Cruise之间。”

  Seeking Alpha分析师认为,上述核心资产估值,再加长期投资部分的资产价值,总体看来,百度估值为650亿美元,比目前市值高出75%,预测百度未来增长依然强劲,建议长期持有。



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